Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları ve gelen ekonomik verilerle hareketlendi. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki düşüş risk iştahını artırırken, ABD istihdam verileri faiz beklentilerini yumuşattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahalelerin süresine ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek 95,1 dolar seviyesine indi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan düşüşle yüzde 4,78’e geriledi. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yavaşlama, yeni günde küresel pay piyasalarını destekleyici bir etki yarattı.
New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin azaldığını ve yüksek enerji fiyatlarının hizmet sektörlerine yayılmadığını belirterek ABD’de enflasyonun düşmeye devam ettiğini ifade etti. Bu açıklama, küresel piyasalardaki risk algısını azalttı. Ancak İsrail-İran arasındaki devam eden gerilim, enflasyon endişelerini canlı tutarak yatırımcıları tahvil piyasası konusunda temkinli olmaya itti.
ABD’de ağustos ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı verisi, 38 bin kişilik artışla beklentilerin altında kaldı. Bu durum, iş gücü piyasasının dengeleyici bir seyir izleyebileceği ve enflasyonist baskıların hafifleyebileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım ihtimalini yüzde 70’ten yüzde 62’ye düşürdü.
Faiz artırım beklentilerindeki bu yumuşama, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini teşvik etti. Fed’in Bej Kitap raporunda ise ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı bir artış gösterdiği ancak yüksek enerji fiyatları, izlenen politikalar ve uluslararası çatışmaların belirsizlik yarattığı kaydedildi.
Kanada Merkez Bankası (BoC) politika faizini yüzde 2,25’te sabit tuttu. Dolar endeksi, yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 0,2 azalarak 99,4 seviyesine geriledi. Altının onsu ise yüzde 1,1 artışla 4 bin 436 dolardan işlem gördü. Dolara olan talebin azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin yavaşlaması, altın fiyatlarındaki artışa katkı sağladı. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri, Fed’in agresif sıkılaşma politikası izleyeceği beklentilerini yumuşatarak altın fiyatlarını destekledi.
Gümüşün onsu da yüzde 1,3 artışla 66,2 dolara yükseldi. New York borsasında Chevron’un Venezuela’ya yapacağı 7 milyar dolarlık yatırım haberiyle hisseleri yüzde 0,4 artış gösterdi. Nvidia’nın hisseleri ise yapay zeka talebindeki artış beklentisiyle yüzde 3,2 yükseldi. ABD imalat sanayinde yeni siparişler temmuzda aylık yüzde 0,9 arttı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,56, 0,46 ve 0,45 değer kazandı.
Avrupa borsaları ise Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle negatif bir seyir izledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyüme oranına ulaşacağını öngördü. Volkswagen’in STOXX 50 endeksinden çıkarılmasıyla hisseleri yüzde 3,8 düştü. CAC 40, FTSE MIB, DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla yüzde 0,26, 0,24, 0,50 ve 0,30 değer kaybetti.
Asya borsaları, New York borsasındaki pozitif seyrin etkisiyle yükselişle kapandı. Çin ve Japonya hizmet sektörü PMI verilerinin iç talepte toparlanmaya işaret etmesi piyasaları destekledi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalarak 157,7 seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası üyesi Hajime Takata’nın faiz artırımı gerektiği yönündeki açıklamaları, yende güçlenmeye yol açtı. Kospi, Nikkei 225, Hang Seng ve Şanghay bileşik endeksleri sırasıyla yüzde 0,7, 0,2, 0,02 ve 0,4 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru, 48,2834 seviyesinde yatay seyretti. Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksi için 13.900 ve 13.800 puan destek, 14.200 ve 14.300 puan direnç olarak öngörülüyor. Ekonomistler, ağustos ayı TÜFE’nin yüzde 1,86 artacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 31,52’ye gerileyeceğini tahmin ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,49 olarak açıklandı.
